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投資のミカタ
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【動画で分かる：投資のミカタ】
投資のミカタのFPが、しっかりサポートいたします♪
やりとりはLINEで簡単！面倒な手続きは一切ありません。
商品を販売する企業ではないため、しつこい営業や売り込みの心配も不要です！
まずはお気軽に、WEBからご相談をお申し込みください♪
【投資のミカタとは？】
今の家計の悩みから、将来の資産計画まで、
あなた専属のFPが寄り添い、一緒に“お金の不安”を整理・解決します。完全無料で受けられる資産運用のご提案からサポートをするサービスです。
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【こんな方におすすめ！】
「お金の相談をしたいけど、誰に相談したらいいんだろう？」
「NISAやiDeCoのはじめ方が分からない…」
「自分に合ったお金の知識や投資方法を知りたい」
「お金の相談はしたいけど、その後営業されるのがイヤだな。。。」
「漠然としたお金の悩みがある…」
「自分にとってふるさと納税って必要？」
「こどもの教育資金が不安…」
「転職・結婚・住宅購入など将来のお金が不安」
「 資産運用したいけど、リスクが怖い」
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【投資のミカタは他サービスと何が違うの？】
●販売商品を持たないから営業一切なし
「投資のミカタ」のFPは、特定の商品を販売する立場ではありません。
「投資のミカタ」のFPは、特定の商品を販売する立場ではありません。
そのため、自社商品の販売が目的ではなく、ユーザーの利益を最優先にした「本当に必要なご提案」を行っています。
常にユーザーファーストの姿勢を大切にしています。
●幅広い知識を備えたFPだから安心保険の見直しはもちろん、NISA・iDeCo・不動産・太陽光・節約・節税まで、資産形成に関するあらゆる悩みに対応が可能です。
本来であれば、証券・保険・不動産など、それぞれの分野の営業担当と個別にやりとりする必要がありますが、
本来であれば、証券・保険・不動産など、それぞれの分野の営業担当と個別にやりとりする必要がありますが、
弊社のFPなら一人で幅広い分野のアドバイスが可能なためジャンルの枠を超えてユーザーに合ったご提案が可能です。
●本気で投資を始めたい方にこそ、おすすめのサービス特定のジャンルや商品にとらわれない中立的な立場だからこそ、
あなたの今の状況や目指すゴールをじっくりとヒアリングし、リスクマネジメントを踏まえた最適なご提案が可能です。
さらに、200社以上の提携先から、あなたの目的や価値観にフィットする投資先を厳選してご紹介。
複数社を比較しながら、本当に納得できる運用方法に出会えます。
“営業マン”ではなく、あなたの資産運用を共に考える“相談役”や“コーチ”として、二人三脚で寄り添い続けます。
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**【実際のご相談事例】**
■CASE01｜40代・男性会社員（年収450万円・貯金100万円）
「子どもの教育費が不安で」とのご相談。
学資保険だけでなく、積立型の海外投資にも挑戦。家計と将来の両立を目指して進行中です。
「子どもの教育費が不安で」とのご相談。
学資保険だけでなく、積立型の海外投資にも挑戦。家計と将来の両立を目指して進行中です。
■CASE02｜30代・女性 派遣社員（年収320万円・貯金30万円）
「老後がなんとなく不安…でも難しいことは苦手」とご相談。
家計の中からムリなく出せる範囲を一緒に確認し、つみたてNISAを月5,000円からスタート。
「こんな私でも始められるんだ」と前向きに取り組まれています。
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■CASE03｜20代・男性会社員（年収400万円・貯金50万円）
「将来が漠然と不安で…」というきっかけでご相談。
まずは月1万円からの投資信託をスタート。
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少額でも続けられる仕組みを一緒に考えました。ご相談内容はどんなことでもOK！お金の知識がなくても大丈夫です！
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※こちらに記載している内容は、広告主サイトの情報やキャンペーンをご紹介しておりますが、
最新の情報でない場合もございますので、必ず広告主サイトのページにて最新の情報・キャンペーンをご確認ください。
紹介報酬特典につきましては、お客様の対象期間内の累計紹介人数によって％が異なり、 また、他会員様のご利用状況をお伝えすることはできかねるため、 紹介報酬の内訳に関するお問い合わせは承ることができません。 あらかじめご了承ください。
【ポイント獲得条件】
※下記すべての条件が当てはまっている事※
FPとの無料WEB相談後、提携先企業との面談完了
◆合同会社オンラインが運営する「投資のミカタ」「投資のコンシェルジュ」「お金のみらいマップ」のサービスの利用が初めてであること
◆紹介する企業とのご面談を対面又はWEBにてご紹介から30日以内に実施いただくこと
◆WEB面談は、カメラONマイクONで静かな環境で参加いただくこと
◆世帯年収400万円以上の方
【ポイント却下条件】
・過去に「投資のミカタ」「投資のコンシェルジュ」「お金のみらいマップ」を利用したことがある方（現在登録中または退会後の再登録含む）
・明らかに投資に興味がない、資産運用を検討されていないと広告主に判断された方からの申込み
・明らかに特典目当ての申込みと広告主に判断された場合
・1世帯2回以上の申込み
・無職、学生、フリーター・パート・アルバイト、契約・派遣社員の方
・お申込み者様以外の面談
・面談への遅刻・途中退席された方
・十分な面談時間が取れない方からの申込み（1時間）
・キャンセル・虚偽・架空・いたずら・申込み不備入力間違い・即時解約
・データ重複（IP含む）・広告主より不正等と判断された場合
・世帯年収400万円未満の方
【ポイントに関する問い合わせについて】
・ポイントについてのご不明点は、必ずハピタスまでお問い合わせください。広告主では、ハピタスポイントに関するお問い合わせには対応しておりません
【注意事項】
※提携先企業の紹介希望をいただいても、お客様のご状況により提携先企業のご紹介が難しい場合がございます
※提携先企業への紹介が難しい場合、関連企業が提供するサービス「まねぽん」をご案内する場合がございます
※「まねぽん」から紹介された企業との面談は本広告の対象外です
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2026/03/11 12:00 〜 2026/03/23 14:59 のポイント対象条件はこちら |
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投資経験がなくても大丈夫ですか？
はい、ご安心ください。本サービスをご利用いただいている方の多くは投資未経験者です。
投資を今すぐ始めなくても、まずは「家計の見直し」から取り組めます。保険の内容や家計の無駄を整理・チェックすることで、将来の準備につながります。
一度家計を可視化した上で、資産運用が必要かどうかというところからアドバイスさせて頂きます。
投資をされている方は、ポートフォリオの見直しの機会としてもご活用いただけます。
投資商品を営業されることはありませんか？
私たちは商品の販売を行なっていないため、営業行為を行うことは一切ありません。
あくまで中立的な立場で家計のご相談を承り、お金の状況を「見える化」したうえで、投資を検討されている方には、お客様それぞれの状況に合わせた最適な運用先をご提案させていただきます
借金があっても利用できますか？
車のローン、住宅ローン、奨学金などの借り入れを除き、その他の借り入れがある方はご利用いただけません。
学生も利用できますか？
申し訳ございませんが、学生の方はご利用いただけません。
本サービスは社会人の方を対象としております。
よい！！
2025-11-22 18:12:50
これは、きちんと投資のことも教えていただけるし
ポイント反映もよい
とても丁寧でスムーズでした。
2024-01-22 14:39:47
丁寧なヒアリングをしてくださり、状況にあわせてご提案くださいました。
その後、最適な会社様をご紹介してくださりました。
ご紹介していただいたご担当者の方もとても丁寧でわかりやすくご説明してくださりました。
また、ポイント付与も非常にスムーズでした。
2023-11-18 12:08:45
ポイントはちゃんともらえます。
ただAmazonギフト券はかなり厳しい条件なので無いものと考えた方がよいかもしれません。
投資先の企業を複数紹介され、その企業との面談数に応じてギフト券が付与されるのですが、まず紹介される企業がかなりいい加減。
面談日になっても先方は現れず、普通にすっぽかされました。
しかも先方がすっぽかしたにも関わらず、「既定の面談回数に達しなかった」という理由でギフト券の付与は無し。
先方が来てくれないことには面談のしようがありません。すっぽかした紹介先の企業は勿論ですが、紹介元の対応も非常に不誠実でかなり怪しい印象を受けました。
特典で釣っておいて、個人情報が欲しかっただけでは？と邪推してしまいます。
無理は勧誘はありませんでした
2023-10-05 18:05:58
複数紹介され、どちらも無理な勧誘はありませんでした。話をきいた後加入を断る際もメールですぐに了承してもらえました。
信頼できるのか？
2023-04-30 10:48:20
LINE登録した際にキャンペーンが表示されたが、登録タイミングが違うとかで実際には適用されないらしい。
それならキャンペーンをどうして表示するのか・・・。
業者の紹介数に応じてキャンペーンが貰えるらしいが、2か所紹介されて実際には1か所のみ紹介実績となった。
紹介して頂いた先の方々は丁寧に説明してくださったので投資の契約しようかと思ったが、紹介元の応対が適当なのでイマイチ信用できず、投資には至らなかった。
2023-04-02 04:05:59
ポイント反映が早かった
投資しない結論も出してくれます
2022-08-05 22:31:59
検討中の投資方法について，複数の意見が聞きたいと考えて申し込みました。現状について説明したところ，今の段階では行わない方がいいと判断がでました。
無理な勧誘等もなく，適切な(今回であれば，投資はまだ行わないという)提案をしてもらえて，非常に良かったです。
分かりやすいアドバイス
2022-08-05 20:44:26
分かりやすくアドバイスを頂くことができました。
自分の選択肢が増えました。
ありがとうございます！
面談に関して
2022-08-05 07:06:25
投資や保険に関して、丁寧に説明してもらいました。
ポイント1
ハピタスを経由するだけでポイントが貯まる！
ハピタスはお買い物やサービスの申し込み(利用可能なサービスは3,000以上！)で
ポイントが貯まり、貯まったポイントは現金や電子マネー、ギフト券などに
交換できます。
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ポイント2
貯めたポイントは現金や他のポイント、
電子マネー、ギフト券に交換できる！
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貯めたポイントは「1ポイント＝1円」で、20以上あるお好きな交換先に
交換できます。交換先やキャンペーンによってさらにお得に交換できることも！
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ポイント3
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