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資産運用の窓口(FPの窓口)

レビュー件数:2件

  • 新規申込+相談で
  • 2,000pt
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資産運用をご検討される場合、銀行・証券会社等の金融機関や無料のセミナーへのご参加されることも多いと思います。
そういったところでは、最終的には自社で扱っている金融商品を勧めてくるケースも多いですが
無料で色々相談でき、相談者に合った資産運用の金融商品を紹介してくれることもあります。

ただ、NisaやiDeCo等の公的制度の説明がない場合や、相談者のライフプランも作成せずに資産運用が必要だと説明したり、
必要だったとしても特定の金融商品しか勧められない場合は注意が必要です。
中には、手数料の高い金融商品やリスクの高い金融商品を勧めるケースもあったりします。
「FPによる資産運用の窓口」では、まずは中立・公平なファイナンシャルプランナーが、
ライフプランを基に、いつ、どれくらい資産が必要かを明確にし、
その資産を形成するための運用案を複数シュミレーションさせて頂きます。
また、ご依頼がない限り、金融商品の勧誘・販売はしておりません。
その為、金融商品で得られる販売手数料の収入がない分、
通常は一律料金での有料(1相談14800円)とさせていただいていますが、
ハピタス特典として無料でご利用できます。

【ご相談イメージ】
① 現状のライフプラン表の作成
② 資産運用額(いつ・いくら必要)の一覧作成(教育・住宅・老後資金等)
③ ご家庭に合った資産運用案のアドバイス
④資産運用後のライフプラン表の作成

-----------------------------------------------------------
※こちらに記載している内容は、広告主サイトの情報やキャンペーンをご紹介しておりますが、
最新の情報でない場合もございますので、必ず広告主サイトのページにて最新の情報・キャンペーンをご確認ください。

紹介報酬特典につきましては、お客様の対象期間内の累計紹介人数によって%が異なり、また、他会員様のご利用状況をお伝えすることはできかねるため、紹介報酬の内訳に関するお問い合わせは承ることができません。あらかじめご了承ください。

【ポイント獲得条件】
新規申込+対面相談またはオンライン相談1回完了

以下の全ての条件を満たした方が対象です。
・「ハピタス」以外のサイト経由を含め、「FPによる資産運用の相談窓口」のサービスを初めてご利用される方が対象です。
・1世帯につき1回までの申込みとなります。
年齢20歳以上、69歳以下の方
・日本国内にお住まいの方
・オンライン相談時にカメラとマイクをONにしてご相談いただける方(※ご事情がある場合は広告主へお申し出ください)
・面談時に質問や確認事項にお答えいただける方

【ポイント却下条件】
・ポイント獲得条件を全て満たしていない方
・広告主にご相談の意思がないと判断された場合
・途中でご相談を中断された方
・同業者の方の申込
・1世帯2回目以降の申込み 
・不正・架空・いたずら・申込み不備など
・新規申込から60日以内に相談に至らなかった場合(2024年2月20日追記)

【注意事項】
・ハピタスへお問い合わせの際には、「申込完了ページ」が必要となりますので、お控えください。


2023/06/20 09:12 〜 2023/10/23 23:59 のポイント対象条件はこちら

FPとの相性次第です

2024-03-29 08:21:30

iphone2167さん (女性)

ガン家系ですがガン保険だけ入っておらず、掛け捨てでガン保険を検討していたので相談しました。
他でかなり網羅しているため、ガン保険は2,000円程度の安いもの保証は最低限でいいと希望を伝えるも希望の4倍程度の保険を勧められたり
断っても断っても色んな形の希望しない保険を提案され辟易しました。
当初の予定通りガン保険には加入しましたが、相性次第だと思いますが己の利益追求型の方に当たると散々な断れないタイプの方は苦労すると思います。

親切な方でした

2023-09-20 12:44:36

utamaro123さん

そこまで期待せずにオンライン相談にのぞんだのですが、とてもきちんと話を聴いてくれる方でよかったです。
担当してくれた方との面談は、満足度が高く申し込んでよかったです。

Hapitasってどんなサイト?

ポイント1
ハピタスを経由するだけでポイントが貯まる!
ハピタスはお買い物やサービスの申し込み(利用可能なサービスは3,000以上!)で
ポイントが貯まり、貯まったポイントは現金や電子マネー、ギフト券などに
交換できます。
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貯めたポイントは現金や他のポイント、
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貯めたポイントは「1ポイント=1円」で、20以上あるお好きな交換先に
交換できます。交換先やキャンペーンによってさらにお得に交換できることも!
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15年以上の運営実績と充実のサポート!
2007年からポイントサイトを運営しているハピタスだからこそできる還元率、
そして安心のサポートで、利用者さまにご愛顧いただいています。
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